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  1. **美国宏观：**非农新增、失业率超预期，制造业PMI重回荣枯线以上

    1. 非农就业

      1. 3月季调后非农就业人口增30.3万（预期增20万人），2023年5月以来最大增幅，前值从增27.5万人修正为27.0万人；

      2. 新增非农就业岗位主要由服务行业贡献，包括教育医疗、政府就业、休闲娱乐等，除此以外，金融业实现就业正增长；

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    2. 失业率

      1. 美国3月失业率3.8%，低于预期3.9%，前值3.9%。现阶段，美国失业率持续低于4%，欧元区整体失业率仍在6.5%高位；

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    3. ISM制造业数据

      1. 美国ISM制造业PMI指数上升2.5点至50.3**（重回荣枯线以上）**，终结连续16个月萎缩势头；

      2. “Demand remains at the early stages of recovery, with clear signs of improving conditions. Production execution surged compared to January and February, as panelists’ companies reenter expansion.“ —  Timothy R. Fiore, CPSM, C.P.M., Chair of ISM;

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    4. 美债收益率

      1. 美股盘前美国非农就业报告公布后，迅速略为升破4.40%刷新日高，周内涨4.86%，年内涨13.92%；

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    5. 降息预测

      1. 芝商所FedWatch数据，美国6月首次降息的概率从61.4%下降至53.2%；

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  2. 全球股市

    1. 概览

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    2. 美国市场

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      1. 特斯拉周二公布一季度交付量远逊预期后收跌近5%，周内下跌6.19%，止步两周连涨；
      2. 能源板块是今年迄今为止标普500指数中表现最好的板块。今年以来能源板块已上涨14%，超过整体标普500指数约9%的涨幅；能源股上涨秘诀：油价大涨叠加“AI尽头是电力”

  3. 外汇市场（美债持仓、美元贬值、大宗商品）

    1. 概览：在油价上涨的带动下，商品货币表现抢眼*（某些国家的特定资源储藏丰富，大宗商品的出口成为经济的主要收入来源，这些国家的货币被称为大宗商品货币）*挪威克朗上周领涨G10货币最终收涨0.9%，澳元和新西兰元紧随其后，分别收高0.89%和0.55%；

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    2. **美元指数：非农新增数据、美联储官员的鹰派讲话抬高了美债收益率，对美元指数形成支撑。不过，周五回吐了非农就业数据公布之后的涨幅，可能原因在于大宗商品价格的上涨带动了商品货币对美元的整体走强，**美元指数周内跌0.18%，今年以来涨2.83%；

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    3. **欧元兑美元：**欧元区经济数据的走强以及美国ISM数据的走弱支撑了欧元的走强，但随后非农的意外走强和部分美联储官员的鹰派讲话支撑了美元的反弹；

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    4. **美元兑瑞郎：**本周基本无波动，周内涨0.06%，年内涨7.38%

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    5. **美元兑日元：**在152以下波动，周内涨0.2%，年内涨7.64%；

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  4. 黄金：国际地缘政治冲突和局部地区动荡 + 美国财政赤字对冲美元指数，周内涨幅4.35%，年涨幅12.95%；

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  5. **原油 ：**俄乌能源设备遭受袭击、中东地区敌对行动不断升级、墨西哥原油出口减产带动原油价格上涨，周内涨幅4.82%，年涨幅17.81%；

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  6. 本周关注

    1. 中国3月社融数据、CPI
    2. 美国3月CPI、PPI，美联储3月会议纪要
    3. 欧元区利率决议

加密市场

  1. 市场热点
    1. 本周市场震荡下行，鲍威尔在 4 月 3 日的会谈中表示，对降息持谨慎态度，此后，加密货币市场大幅走低。市场方向的不确定性并非仅仅反应在加密货币市场，股票和其他风险资产在过去一周的表现也很一般，纳指和标普走势与比特币相同，分别跌幅近1%；
    2. 叠加对再通胀的担忧，年底前降息的隐含幅度甚至在 2024 年首次变得比美联储更为鹰派。截至 4 月 4 日，市场预计年终利率为 4.631 ，远高于 1 月初预测的 3.825 （也高于美联储点阵图中位数目标的 4.625）;
    3. 当前市场炒作的仍然是筹码较好的次新币，新公链Base、TON、SUI链上的项目在上周以及前两周也都有不错的涨幅，其中公链SUI大涨创新高，生态NAVX，CETUS等跟涨。SUI在4月10日开大会，近期补贴激励生态，SUI是这轮用户体验最好的新公链；
  2. 比特币ETF

    1. 比特币现货ETF在Week 13仍然保持净流入，但流入速度较上个月有所放缓，共计流入7376枚BTC，自ETF通过以来，已有222,800枚BTC流入，流入资金近100亿美元；

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    2. 贝莱德IBIT持币数量增长本周有所放缓，较Greyscale持仓差5.88万枚，差距单周缩小2.28万枚，按目前增减持速度最晚5月中可实现超越。

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